IMS：2017年中國醫藥市場回顧
日期：2018/7/8
艾美仕（imshealthchina）
中國醫院醫藥市場縱覽
2017年中國醫院藥品市場總銷售額*達到7457億人民幣，全年增長率為3.3%，相比2016年9.2%的全年增長率下降較為明顯。由于受到一系列政策的影響，如公立醫院改革、醫保控費和藥占比控制等，本土企業受到較大的沖擊，2017全年增長率僅為1.5%，反觀跨國企業，增長率為8.9%，與2016年增長率相比僅呈小幅度下降。（*銷售額：醫院藥房采購金額）
詳解醫院藥品市場
跨國企業 VS. 本土企業
跨國企業和本土企業2017全年銷售額分別為1876億人民幣和5582億人民幣。中國醫院醫藥市場的增長主要由藥品銷量拉動，在藥品集中招標和采購以及高價藥談判的影響下，跨國企業和本土企業藥品的價格都呈現負增長，分別下降3.5%和2.8%，但是，政策對本土企業的影響更大，其藥品的銷量增長較為平緩，僅增長2.8%，跨國企業的銷量增長11.3%。前十大醫院藥品供應商中，跨國藥企占到4席，且市場增速明顯高于平均增速。
品類和產品
從治療領域來看，2017年，中成藥仍然保持藥品品類中的首位，但是全年增長率僅為-2.8%。全身性抗感染藥、消化道和新陳代謝分別位列二、三。呼吸系統、血液和血液形成器官、抗腫瘤藥和免疫調節劑領跑全年銷售同比增長率前三位，高于平均增長率，為9.8%、8.7%和8.5%。
從產品排名來看，前三名產品的全年銷售額與上季度排名一致，輝瑞制藥的立普妥不僅穩居第一，而且全年同比增長率達到13%。阿斯利康生產的普米克令舒排名明顯上升，位列第四，輝瑞的舒普深、揚子江藥業的加羅寧、阿斯利康的普米克令舒全年增長率排名前三，分別為23.7%、21.2%、20.5%。
不同等級城市的表現差異大
跨國和本土藥企在不同等級城市的表現迥異，跨國藥企在四、五線城市的表現非常亮眼，增長率達13.8%。相比之下，本土企業在一線城市的銷售額呈負增長，在其他等級城市的增長也不明顯。
一線城市（3）：北京，上海，廣州
二線城市（15+3）：成都，沈陽，重慶，天津，南京，杭州，深圳，濟南，鄭州，武漢，寧波，哈爾濱，蘇州，西安，長沙，珠江三角洲城市群，福廈泉城市群，浙江城市群
三線城市（17）：常州，太原，大連，青島，烏魯木齊，無錫，長春，石家莊，貴陽，南寧，昆明，煙臺，南通，揚州，徐州，南陽，溫州
全球醫藥市場銷售情況回顧及預測
艾美仕
6月19日，IQVIA全球藥品信息與發展高管交流會在上海成功舉辦。IQVIA 全球醫藥市場研究與發展（GMI）團隊、咨詢團隊、藥企高管代表等和與會企業代表深入交流，回顧和展望了全球和亞太市場醫藥市場趨勢，分享企業走向海外，并獲得成功的典型路徑與思考。
全球市場百態
會上，GMI業務主管崔天雄對全球醫藥市場做了詳細解讀，以幫助企業代表掌握最新市場動向。
市場增速預測
IQVIA預計，至2021年，全球醫藥市場將達到1.4萬億美元，美國仍將穩居全球第一的寶座，其2016-2021年的五年復合增長率將達到2%-5%，但是2016-2017年FDA新藥審批數量有所下滑，造成了一定的缺口，同時丙肝藥物市場萎縮，也造成了一定的市場緩行。到2018年，FDA的優先審批政策將逐漸見效，市場會穩固回升，預計到2021年，年均增速將達到6%。
歐盟五國和日本將處于一個平緩期，歐洲5國因處在經濟和藥物管控的壓力下，增速穩定在2%-3%；而日本也由于受到限價等政策因素的影響，五年復合增長率可能呈現負數，約為-1%到0%。
新興市場則呈現完全不同的繁榮景象，引領全球的增長。預計中國醫藥市場的五年復合增長率將達到6%-9%，雖然相比過去幾年有所放緩，但增長仍十分可觀；而印度和土耳其的發展最為迅猛，五年復合增長率預計將分別達到9%-12%，以及11%-14%，金磚國家的排名將逐步超越歐洲5國。
市場排名預測
從2011年到2021年的十年間，中國在2014年開始，就占據全球第二的排名，穩穩地超越日本。未來，可以預見前4位的排名基本不會產生變化，但是從第5-10位，排名會發生較大變動，如巴西、印度等國家將趕超西班牙、意大利，躋身前十。韓國在生物仿制藥上稱霸全球，也因此推動了整體排名的進步。企業可結合產品線和當地政策拓展不同國家的布局。
疾病領域預測
從疾病領域來看，預計腫瘤、糖尿病、自免疫疾病在全球藥品支出上將排名前三，三者的五年復合增長率均超過8.8%，且預計糖尿病領域在未來五年的增速將超過腫瘤領域。2017年全球研發II到III期管線產品中，腫瘤仍是重點領域，約占30%。以美國為主的發達國家市場，是創新藥的主要戰場，加之醫保報銷的鼓勵和支持，仍將引領全球腫瘤藥物市場的增長，而歐洲5國和日本的增長則趨緩。
企業國際化之路如何走得更遠
恒瑞醫藥副總裁沈亞平博士隨后分享了恒瑞醫藥在美國、日本等主要市場成功國際化的實戰經驗和秘訣。沈總表示，本土企業的國際化首先要“苦練內功”，建設好內部體系；其次，實現規?；闹苿┏隹?，產品的選擇很關鍵，目前“出?！钡亩酁槠瑒?，片劑更易通過FDA及歐盟檢查，且產品選擇多，用量大，適合產能大、銷售渠道多的企業，但是，這類劑型競爭激烈，價格也容易下降得快。而針劑的生產廠家相對較少、銷售渠道集中、價格高，當然，其GMP要求更嚴格，成本也高，企業可根據自身資源和優勢進行選擇。
探索亞太市場
IQVIA亞太區GMI負責人Cecile Degans則將分析聚焦到亞太地區，她表示，由于中產階級的逐漸成長、各國公共醫療規劃的發展進步，以及醫療衛生基建和服務的改善，亞太地區醫藥市場的增長是一種必然。其中，越南的表現最為出眾，在市場份額和增長率方面均將遙遙領先于亞太地區其他國家。
雖然亞太地區崛起，市場機會眾多，但中國企業在走出國門，拓展亞太國家疆土時，仍面臨巨大的挑戰。由于對本土企業的傾向性，印度尼西亞、越南、泰國、菲律賓等國家的本土藥企在當地有“先入優勢”，均已占據了較大市場份額，企業需要考慮是否采用并購、合作的方式進軍，替代單打獨斗。
并購潮背后的隱形需求
IQVIA管理咨詢部總監陳勁豪將并購的話題繼續延展，解碼2018年醫藥行業并購風向標。2018年上半年，中國的醫藥投資和并購交易出現幾個趨勢：
相比過往多為單項并購交易的現象，國內投資者期望發展更為長期的商業合作模式，例如，尋求購買多個優質目標的可能，或更為長期的合作關系
雖然腫瘤仍然是最為熱門的投資領域，但是，并購交易也在不斷延展到其他治療領域
過去，投資者更傾向于購買成熟的醫藥產品，但是，現在的并購交易更為大膽，創新藥受到追捧，部分處于臨床前和試驗I期的產品，也成為了投資目標
雖然中國熱錢涌動，但是投資者應當更為清醒謹慎地甄別，目標企業是否是可持續運營？其戰略、文化是否與母公司相兼容？投后的人才、資源儲備是否已經到位？投前、投中、投后三個階段的管理，特別是法規、文化、產業實踐的跨境梳理，每一步都不容有失。
信息來源：萬英會
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