商務(wù)部《2015年上半年藥品流通行業(yè)運(yùn)行分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)》全文
日期：2015/8/12
2015年上半年，受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，藥品流通行業(yè)總體運(yùn)行呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，銷售與利潤(rùn)增幅繼續(xù)趨緩。行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、全面升級(jí)階段，行業(yè)新常態(tài)的運(yùn)行軌跡凸顯，現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展和“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的推廣應(yīng)用，帶動(dòng)了行業(yè)業(yè)務(wù)模式、服務(wù)模式持續(xù)創(chuàng)新與優(yōu)化。
一、藥品流通行業(yè)運(yùn)行基本情況
（一）藥品流通行業(yè)銷售增幅趨緩
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年上半年全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額8410億元，比上年同期增長(zhǎng)12.4%，增幅回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場(chǎng)銷售總額為1682億元，扣除不可比因素比上年同期增長(zhǎng)8.7%，增幅回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。
（二）藥品流通行業(yè)利潤(rùn)增幅下滑
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年上半年藥品流通直報(bào)企業(yè)（1200家）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6581億元，同比增長(zhǎng)12.8%，增幅回落2.1個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額108億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)11.5%，增幅下降2.4個(gè)百分點(diǎn)；平均利潤(rùn)率為1.6%，扣除不可比因素與上年同期相比降低0.2個(gè)百分點(diǎn)；平均毛利率為6.4%，與上年同期相比降低0.6個(gè)百分點(diǎn)；平均費(fèi)用率為5%,與上年同期持平。
（三）藥品流通行業(yè)銷售規(guī)模前百位企業(yè)位序變化
批發(fā)類前百位企業(yè)上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4595億元，占全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的63%，其中8家超過(guò)100億元。
從總體來(lái)看，批發(fā)企業(yè)前十位變化不大，內(nèi)部位序略有升降；前百位企業(yè)中，有5家企業(yè)新增進(jìn)入前百位。
表1：2015上半年藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前20位排序
序號(hào) 企業(yè)名稱
1 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司
2 華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司
3 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
4 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
5 廣州醫(yī)藥有限公司
6 南京醫(yī)藥股份有限公司
7 重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司
8 華東醫(yī)藥股份有限公司
9 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司
10 安徽華源醫(yī)藥股份有限公司
11 四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司
12 浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司
13 天津天士力醫(yī)藥營(yíng)銷集團(tuán)有限公司
14 康德樂(lè)（上海）醫(yī)藥有限公司
15 云南省醫(yī)藥有限公司
16 山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司
17 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司
18 哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司
19 山東海王銀河醫(yī)藥有限公司
20 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司
（四）行業(yè)資本運(yùn)作情況
2015年上半年，藥品流通行業(yè)上市公司又添新軍。2月17日，益豐大藥房連鎖股份有限公司登陸上海證券交易所，股票簡(jiǎn)稱“益豐藥房”，股票代碼“603939”，公開(kāi)發(fā)行新股4,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為19.47元/股。4月23日，老百姓大藥房連鎖股份有限公司登陸上交所，股票簡(jiǎn)稱“老百姓”，股票代碼“603883”，首次公開(kāi)發(fā)行新股6700萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為16.41元/股。中國(guó)龍頭藥品零售連鎖企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入資本市場(chǎng)，預(yù)示著藥品零售市場(chǎng)上兼并重組即將全面發(fā)力，促進(jìn)藥品零售行業(yè)向?qū)I(yè)化服務(wù)和大健康產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
二、藥品流通行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)
（一） 藥品流通市場(chǎng)銷售總體平穩(wěn)增速放緩
2015年上半年，大型藥品流通企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)、費(fèi)用控制普遍優(yōu)于行業(yè)整體水平，對(duì)行業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用進(jìn)一步提升。藥品流通行業(yè)總體銷售增長(zhǎng)放緩、運(yùn)營(yíng)成本增加、毛利率降低等一系列現(xiàn)實(shí)情況，對(duì)全行業(yè)發(fā)展形成了較大壓力。
表2：藥品流通批發(fā)企業(yè)前100位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)分布表
數(shù)量單位：家
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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2015年上半年企業(yè)數(shù)
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2014年上半年企業(yè)數(shù)
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變化
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2014年度企業(yè)數(shù)
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100億元以上
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8
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7
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﹢1
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15
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50億元-100億元
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7
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6
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﹢1
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10
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10億元-50億元
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37
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37
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0
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75
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（二） 藥品零售市場(chǎng)呈結(jié)構(gòu)性調(diào)整
2015年上半年藥品零售市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在商務(wù)部“十二五”行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要的指導(dǎo)下，大型藥品零售連鎖企業(yè)發(fā)展迅速。由于醫(yī)院藥品零加成擠壓藥店藥品價(jià)格、醫(yī)院藥房社會(huì)化低于預(yù)期、醫(yī)藥電商快速增長(zhǎng)，使得傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間收窄，藥品零售市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張放緩，低于整體藥品流通行業(yè)的銷售增幅。
藥品零售業(yè)態(tài)面臨經(jīng)營(yíng)體系重建、多維競(jìng)爭(zhēng)的局面。面對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，不少重點(diǎn)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，立足國(guó)情，力求多元化、多渠道深耕拓展藥品零售市場(chǎng)，以專業(yè)化服務(wù)和大健康市場(chǎng)為立足點(diǎn)探索新型藥店經(jīng)營(yíng)模式，如設(shè)立DTP專業(yè)藥房，開(kāi)展直接向消費(fèi)者提供高值藥品的直送業(yè)務(wù)；開(kāi)設(shè)健康館、名醫(yī)館，向消費(fèi)者提供個(gè)性化的醫(yī)療保健服務(wù)；開(kāi)辦現(xiàn)代社區(qū)藥店，開(kāi)展以消費(fèi)體驗(yàn)為主導(dǎo)的服務(wù)模式等多種適應(yīng)新常態(tài)的經(jīng)營(yíng)之路。
（三） 醫(yī)藥電子商務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2015年上半年，醫(yī)藥電子商務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展。據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)， 2015年上半年共批準(zhǔn)、換發(fā)證書(shū)105家，截至2015年6月30日，擁有互聯(lián)網(wǎng)交易資質(zhì)的企業(yè)合計(jì)為425家，企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)56.3%，其中B2B為90家、B2C為319家、O2O為16家，主要的交易模式為B2B、B2C形式，其中B2B占銷售額比重為90%（O20模式不含其中）。
據(jù)藥品流通統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng)不完全統(tǒng)計(jì)，擁有互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)的醫(yī)藥電子商務(wù)營(yíng)業(yè)收入平均增幅超過(guò)了50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)藥品流通銷售模式的增幅。加快“互聯(lián)網(wǎng)+”與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的深度融合、拓展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈已成為行業(yè)共識(shí)。
大型藥品流通企業(yè)紛紛“觸網(wǎng)”，如國(guó)藥進(jìn)軍體檢行業(yè)合作成立“國(guó)藥集團(tuán)健康商城”、英特新型聯(lián)盟形式“藥店在線”、九州通自營(yíng)式B2C模式“好藥師網(wǎng)”、 第三方B2C平臺(tái)“天貓醫(yī)藥館”、浙江珍誠(chéng)自營(yíng)式B2B模式“珍誠(chéng)在線”、第三方B2B平臺(tái)“我的醫(yī)藥網(wǎng)”、金象網(wǎng)O2O模式、上藥+京東、阿里健康“云醫(yī)療”等多種模式，將為醫(yī)藥電子商務(wù)的發(fā)展提供更多的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
雖然醫(yī)藥電子商務(wù)整體銷售收入占藥品流通市場(chǎng)的比重不高，但其銷售增速不斷提高。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”政策的進(jìn)一步明朗，未來(lái)醫(yī)藥電子商務(wù)的發(fā)展?jié)摿薮螅士焖僭鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
（四） 醫(yī)藥物流現(xiàn)代化建設(shè)水平不斷提升
在新版GSP實(shí)施、第三方現(xiàn)代物流的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)+的推動(dòng)下，現(xiàn)代醫(yī)藥物流有了新的發(fā)展。據(jù)抽樣調(diào)查，醫(yī)藥物流企業(yè)廣泛應(yīng)用了倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)控制系統(tǒng)、無(wú)線射頻系統(tǒng)、運(yùn)輸管理系統(tǒng)等一系列現(xiàn)代化管理軟件和先進(jìn)的管理手段，行訂單處理能力達(dá)到100%，賬貨相符率達(dá)到95%以上，準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率達(dá)98%以上，三項(xiàng)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)均有了大幅提高。
國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥、上海醫(yī)藥及九州通等大型集團(tuán)公司采用先進(jìn)物流技術(shù)裝備，實(shí)施全國(guó)或區(qū)域內(nèi)物流運(yùn)營(yíng)一體化策略；社會(huì)第三方物流企業(yè)利用自身干線運(yùn)輸能力及網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力為醫(yī)藥物流配送提供專業(yè)服務(wù)，促進(jìn)了行業(yè)物流效率和服務(wù)質(zhì)量的提升。
三、藥品流通行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)
（一） 轉(zhuǎn)型升級(jí)將成為行業(yè)發(fā)展新常態(tài)
2015年是“十二五”的收官之年，醫(yī)改的深化，大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將繼續(xù)釋放市場(chǎng)容量。無(wú)論大型還是中小微企業(yè)，如何抓住市場(chǎng)機(jī)遇，集中優(yōu)勢(shì)資源完善網(wǎng)絡(luò)布局，構(gòu)建貼近醫(yī)療保健需求個(gè)性化及服務(wù)便利化的新業(yè)務(wù)組合，強(qiáng)化內(nèi)部管理做好價(jià)值服務(wù)，完善藥品供應(yīng)鏈安全高效管理，以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)將成為新常態(tài)。預(yù)測(cè)2015年下半年，行業(yè)市場(chǎng)需求仍將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的發(fā)展態(tài)勢(shì)，藥品流通行業(yè)銷售及利潤(rùn)將加速進(jìn)入中低速發(fā)展、微利化的狀態(tài)。
（二）醫(yī)改新政推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提速
2015年“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”系列改革持續(xù)深化，招標(biāo)新政、醫(yī)保控費(fèi)、藥價(jià)放開(kāi)、市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)等政策，將會(huì)對(duì)醫(yī)藥市場(chǎng)藥品銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。雖然藥品市場(chǎng)剛性需求仍將持續(xù)，但藥品臨床需求及零售市場(chǎng)銷售已進(jìn)入“量增利減”階段。受用量增加、銷售價(jià)格降幅的影響，藥品流通行業(yè)將出現(xiàn)成本增加、毛利率降低局面，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)面臨深刻變化，行業(yè)的贏利空間進(jìn)一步收窄。企業(yè)應(yīng)加速組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)及品種品類結(jié)構(gòu)的調(diào)整，創(chuàng)新藥品經(jīng)營(yíng)和服務(wù)模式，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，練好內(nèi)功增強(qiáng)適應(yīng)能力，增強(qiáng)盈利能力。
（三）信息技術(shù)應(yīng)用快速推動(dòng)行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型
隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展，藥品流通行業(yè)利用內(nèi)外資源、打破信息壁壘、推動(dòng)行業(yè)跨界向醫(yī)藥供應(yīng)鏈上下游服務(wù)轉(zhuǎn)型將是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用將改變醫(yī)藥流通企業(yè)與上下游企業(yè)之間的關(guān)系，加速醫(yī)藥供應(yīng)鏈之間的戰(zhàn)略合作，拓寬藥品流通渠道，提升流通效率，降低流通成本，重構(gòu)藥品流通行業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)管理新格局。傳統(tǒng)藥品流通企業(yè)應(yīng)該抓住時(shí)機(jī)加速轉(zhuǎn)型，應(yīng)用先進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化、智能化、個(gè)性化、協(xié)同化的利益相關(guān)方供應(yīng)保障生態(tài)體系，加速互聯(lián)網(wǎng)與大健康產(chǎn)業(yè)的深度融合，拓展業(yè)務(wù)鏈，轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新發(fā)展刻不容緩。
（四）藥品流通行業(yè)已進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”新的發(fā)展時(shí)期
在國(guó)家以“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略推動(dòng)下，醫(yī)藥電商潛在發(fā)展空間巨大。未來(lái)醫(yī)藥電商的跨界融合與發(fā)展將是行業(yè)服務(wù)模式轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將帶來(lái)健康產(chǎn)業(yè)的生態(tài)發(fā)展，構(gòu)筑全新的藥品流通行業(yè)智慧健康生態(tài)圈。企業(yè)將改變醫(yī)藥電商以流量為中心的傳統(tǒng)模式，其應(yīng)用模式由電腦端逐步轉(zhuǎn)向移動(dòng)客戶端，推動(dòng)醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，提高行業(yè)服務(wù)能力和管理水平，改變行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
（五）資本市場(chǎng)將促進(jìn)藥品流通行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展
資本市場(chǎng)比以往更加關(guān)注藥品流通行業(yè)，也正影響著上市和非上市藥品流通企業(yè)的運(yùn)行。以并購(gòu)方式完成對(duì)產(chǎn)業(yè)資源的集中占據(jù)、對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條的系統(tǒng)把持，則可實(shí)現(xiàn)行業(yè)集中度和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；以互聯(lián)網(wǎng)方式完成對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)商業(yè)模式的改造，對(duì)消費(fèi)者需求的準(zhǔn)確把握，則可穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)藥品流通行業(yè)效率的快速提升。未來(lái)幾年，行業(yè)內(nèi)以上市公司和領(lǐng)先企業(yè)為主導(dǎo)的并購(gòu)整合，以及以互聯(lián)網(wǎng)和成功嫁接了互聯(lián)網(wǎng)的傳統(tǒng)企業(yè)為主導(dǎo)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，將成為資本市場(chǎng)的關(guān)注重點(diǎn)。
信息來(lái)源：醫(yī)藥云端信息
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