2014年中國體檢行業市場分析
日期：2015/8/6
體檢行業互聯網化是解決行業痛點、提升用戶體驗、增強用戶黏性、創新盈利方式的關鍵。2015年5月8日，易觀智庫發布了《中國體檢行業互聯網化專題研究報告2015》，研究報告從中國傳統體檢行業現狀、中國體檢行業互聯網化現狀、商業模式、民營體檢互聯網化市場格局、發展趨勢等方面，客觀呈現了中國體檢行業互聯網化的發展情況。
1、2014年中國體檢行業市場規模達到749.0億元人民幣 2014年中國體檢行業市場規模達到749.0億元人民幣，與2013年590.0億元人民幣相比增幅為26.9%。Analysys易觀智庫分析認為，中國慢性病發病率快速提升、亞健康問題日益凸顯、癌癥發病率與死亡率持續攀升等社會共性問題將推動人們健康意識進一步提升。確定用戶健康狀況、提早發現健康隱患等服務與用戶需求匹配度極高，公立醫院逐步實行“醫檢分離”推動公立醫院體檢專業化，民營專業體檢機構高速發展等原因將共同促進中國體檢行業健康高速發展。 2、中國體檢行業市場主體眾多，以公立醫院為主民營專業體檢機構為輔 目前中國體檢行業市場參與主體眾多，如公立醫院、民營專業體檢中心、民營醫院、衛生院、療養院等。從各醫療機構所占市場份額來看，公立醫院占比達到72.3%、民營專業體檢機構占比達到19.6%，其他醫療機構因各自分工的不同并未將體檢服務作為其主營業務，最終形成了以公立醫院為主民營專業體檢機構為輔的市場格局。 3、中國體檢行業互聯網化以營銷、渠道、運營、產品互聯網化為主要手段，健康大數據的應用及價值實現方式尚待探索 1）營銷互聯網化：通過在谷歌、百度等搜索引擎上做SEO搜索推廣；通過官方微博、微信向用戶推送健康資訊、優惠活動來維護用戶活躍度； 2）渠道互聯網化：通過不同平臺的體檢預訂服務實現體檢的渠道互聯網化，如垂直預訂平臺 “億康網”、“中康體檢網”，如垂直服務廠商“美年大健康的健康商城”，如綜合電商平臺“愛康國賓”的旗艦店，如團購平臺“美團”、“大眾點評”； 3）運營互聯網化：通過企業健康管理平臺、健康醫療客戶關系管理系統、醫療機構健康管理系統、智能導檢系統等手段實現實時健康數據共享和管理、監控運營狀況、記錄和更新用戶健康數據等功能，最終實現運營互聯網化； 4）產品互聯網化：電子病歷、電子健康檔案、移動端APP、智能可穿戴設備等初步實現了產品的互聯網化，但最具價值潛力的互聯網化產品是健康大數據產品，因其技術產生時間較晚，研發推廣成熟產品、商業模式等尚需廠商摸索。 4、中國民營專業體檢中心發展迅速，由單店經營轉向連鎖經營，競爭格局初現 中國民營體檢行業重資產運營，愛康國賓、美年大健康、慈銘體檢長期引領中國民營體檢行業，成為中國民營體檢行業第一梯隊，醫療資源、資本實力、用戶口碑等成為體檢行業壁壘，且馬太效應將逐漸明顯。
實力矩陣是從廠商執行能力與運營能力和廠商業務創新能力兩個維度綜合反映市場上主要廠商的市場表現和競爭地位的研究模型。
1）領先者象限：愛康國賓、美年大健康 領先者在商業模式創新或產品/服務創新性上擁有較強的獨特性，同時具有很好的系統執行力能夠把創新性提供給市場并獲取較高的市場認可，屬于市場穩定因素。 愛康國賓、美年大健康先發優勢明顯，線下資源雄厚，市場份額較高；在體檢后服務方面重點布局，不斷增加齒科、高端醫療等業務，盈利能力較強；與企業用戶建立長期穩定關系，用戶規模穩定，用戶流失率較低；逐步研發移動體檢產品、移動醫療產品，并開始探索健康大數據的應用與價值實現方式。 2）務實者象限： 慈銘體檢、中康體檢網 務實者的技術/產品本身的創新優勢不明顯，但是系統的執行力非常強，因此市場業績良好。 慈銘體檢具備先發優勢、線下資源雄厚，品牌認可度較高；布局高端醫療完善體檢后服務，通過移動醫療產品布局，搭建用戶健康數據平臺，初步探索健康大數據。 中康體檢網具備健康咨詢、第三方整形美容預約等多元化線上健康服務資源；立足于體檢預約服務，與500余家三級甲等醫院和民營專業體檢中心建立穩固的合作關系，注重用戶預訂體驗，建立用戶連續健康數據解讀、分析、指導的體檢后服務體系。 3）創新者象限：九華體檢、億康網 創新者在產品/技術上的投入很大，并在商業模式、技術或者產品服務的創新性上有獨特的優勢。但是由于種種原因沒有得到很好的市場表現。創新者迫切需要獲取研發投入的產出。 九華體檢依托集團線下豐富的旅游、養老資源，為九華體檢提供穩定、優質的用戶資源，實現旅游與健康體檢跨界融合；完善檢后服務提升用戶體驗，提供用戶滿意度。 億康網提供疾病體檢、專業病檢測、眼科保健、口腔保健、中醫養生、境外醫療等多元化服務，增強用戶服務體驗；“補充醫療保險”產品有效的解決了企業用戶的后顧之憂，增強企業用戶滿意度。 4）補缺者象限：瑞慈體檢、民眾體檢、天士力體檢 補缺者在商業模式創新或產品/服務創新性、系統執行力上有所欠缺，屬于市場穩定因素。 瑞慈體檢在自身體檢資源的基礎上，與集團具備的雄厚醫療資源結合，構建“體檢-醫療”強關系。瑞慈醫療集團通過連接體檢資源、醫院資源、診所資源、養老資源，互聯網資源，逐步完善“大醫療”產業鏈，逐步構建內部醫療健康生態圈。 天士力體檢依托集團雄厚的醫藥資源，以健康體檢服務為基礎，結合特色脊柱疾病治療、中醫針灸、中醫按摩、保健康復等服務打造中醫藥特色的現代健康管理體系。
信息來源：朗信醫藥信息
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